本コンテンツは、FUNDBOARDを活用したモニタリング運用方法をステップごとにまとめました。是非実務でお役立てください。
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/bac8c339-2ba5-427d-9aea-c2da809c919c/bookmark.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/bac8c339-2ba5-427d-9aea-c2da809c919c/bookmark.svg" width="40px" /> 1. 事前準備編 ステップ１：検索リスト作成 ステップ２：モニタリング項目整理 ステップ３：回収資料に関する事前準備 ステップ４：資料回収 2. データ入力編 3. モニタリング編 他社事例（モニタリング資料）
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ステップごとに事前準備のポイントをご紹介します！
まず初めにモニタリングしたい案件をまとめた検索リスト（以下「モニタリングリスト」）を作成します。モニタリングリストを作成することで、目的に沿った案件のみに絞って情報を更新、閲覧することができるようになります。
💁🏻 通常の検索リスト 作成方法
次に、モニタリングしたい項目を整理し、モニタリングリストに表示します。デフォルトでない項目はカスタム項目として作成することもできます。
💁🏻 項目 作成方法
続いて、投資先から必要資料を回収する準備を行います。リクエスト機能を活用するために以下の準備を行うとスムーズです。
💁🏻 リクエスト機能とは
- モニタリングする内容に応じて、入手する資料を確認します。
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8482a7e0-a607-4f15-9084-17a07b80a7bd/arrow-right.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8482a7e0-a607-4f15-9084-17a07b80a7bd/arrow-right.svg" width="40px" /> 回収資料例 財務 ：試算表（PL&BS）／決算書 投資情報 ：資本政策表／株主名簿／投資契約書／株主総会議事録 その他 ：事業計画書／定款／登記簿謄本の写し／取締役会議事録
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- モニタリングのシーンに合わせて資料の入手頻度を確認します。
活用シーン例：モニタリングを目的とした定例ミーティング、LPや経営陣への報告…
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0b94b284-3b95-48fa-bb4c-491f7bf325fb/arrow-right.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0b94b284-3b95-48fa-bb4c-491f7bf325fb/arrow-right.svg" width="40px" /> 頻度：月次、四半期、半期、年次
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- モニタリングのシーンに合わせてリクエストテンプレートを作成します。