まずはモニタリングリストで表示したい項目を設定します。
- 投資案件一覧の [検索リスト作成] をクリックします
- 検索リスト名を入力し、表示したい項目を表示カラムから選択します
- 選択した項目は [並び順の設定] に表示されます
*項目名を移動させることで並び順を変更できます
- 表示項目を並び終えたら [登録] ボタンをクリックします
ここまででモニタリングリストの基礎が完成です!
次に検索条件を設定します。検索条件を設定することでモニタリングしたい案件のみを表示することができます。
- 作成したモニタリングリストの [編集] ボタンをクリックします
- 検索条件として使用したい項目を検索カラムから選択します
- 選択し終えたら [更新] ボタンをクリックします
- [検索条件] を開き、設定したい条件で [検索] をすると、検索条件に一致した案件が表示されます
- 検索条件を設定後、必ず [保存] をクリックしてください
保存が完了すれば、モニタリングリストが完成です!
ステップ2ではモニタリングに必要な項目をご紹介していますので、併せてご覧ください。
▼「表示カラム」と「検索カラム」について
① 表示カラム
検索リストに表示する項目の表示/非表示の切り替え(下記参照)
② 検索カラム
検索ボックスの表示/非表示の切り替え(下記画像)